Das Kino in dem einsamen Bergdorf an der Grenze von Aserbeidschan zum Iran ist schon seit Ewigkeiten geschlossen. Samid, der ehemalige Filmvorführer, schlägt sich mit Reparaturen an alten Röhrenfernsehern und Satellitenreceivern durch. Bis ihn eines Tages die Liebe zum Kino wieder übermannt, und er mit Enkel Ayaz versucht, die Bilder in seinem Kino wieder zum Laufen zu bringen. Viele Hindernisse sind zu überwinden, bis die farbenfrohen Bilderfolgen und mitreißende Musik eines Bollywoodfilms das Publikum wieder begeistern können.Regisseur Aghazadeh hat mit dieser Ode an das große, alte Kino einen Dokumentarfilm geschaffen, der wie ein Spielfilm aussieht.